Formue
Sikkerhet som fundament for videre nordisk vekst
Med over 180 milliarder kroner under forvaltning og virksomhet på tvers av Norden trengte Formue en ERP-plattform som kunne håndtere økt kompleksitet, strengere regulatoriske krav og høye sikkerhetskrav. Valget falt på Business NXT, en konfigurerbar og skybasert løsning som gir struktur, fleksibilitet og bedre beslutningsgrunnlag i en virksomhet der tillit er avgjørende.
Formue rigger seg for videre vekst med Business NXT
Når du forvalter over 180 milliarder kroner på vegne av mer enn 6000 kunder, er ikke sikkerhet bare et punkt på agendaen. Det er selve fundamentet.
Formue er Nordens ledende uavhengige formuesforvalter, med 25 kontorer og rundt 380 ansatte. Selskapet kombinerer kapitalforvaltning med helhetlig rådgivning innen blant annet skatt, jus, pensjon, regnskap, bærekraft og generasjonsoverføring. Det stiller høye krav til både struktur, presisjon og samspill mellom mennesker og systemer.
Som ledd i satsingen på videre nordisk og internasjonal vekst valgte Formue Business NXT som ny ERP-plattform, gjennomført i tett samarbeid med Exsitec.
«Når systemene fungerer som en god co-pilot, kan vi bruke tiden og kompetansen vår der den virkelig skaper verdi, i møtet med kundene og i beslutningene som former fremtiden, sier Pål Ringholm, CIO i Formue»
Om Formue -
Formue ble etablert i 2000 og er i dag Nordens ledende uavhengige formuesforvalter. Selskapet har over 180 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning, mer enn 6000 kunder og rundt 380 ansatte. Med 25 kontorer i Norden betjener Formue kunder på tvers av landegrenser. Virksomheten benytter Business NXT som ERP-plattform, i samarbeid med Exsitec.
Når vekst skaper friksjon
Formue har hatt sterk vekst gjennom 25 år, og de siste årene har utviklingen akselerert ytterligere og det i kapital under forvaltning, tjenestetilbud og geografisk tilstedeværelse. Samtidig økte kompleksiteten.
"Over tid ble det tydelig at systemene våre ikke lenger støttet måten vi faktisk opererer på. Når vekst begynner å skape friksjon i stedet for effektivitet, er det et klart tegn på at fundamentet må styrke", sier Pål Ringholm, investeringsdirektør i Formue.
Eksisterende løsninger ble en flaskehals. For en virksomhet som både er investerings- og teknologidrevet, var det avgjørende å etablere en plattform som kunne håndtere kontinuerlig endring uten å gå på kompromiss med kontroll.
Pål Ringholm, (til venstre).
"Vi valgte ikke Business NXT kun for utfordringene vi sto i der og da, men fordi det er en plattform vi kan vokse med" sier Solveig Oma, CFO i Formue
Et strategisk vendepunkt
I 2022 ble Formue utsatt for et cyberangrep. Hendelsen ble et tydelig vendepunkt – ikke bare teknologisk, men strategisk.
"Når du forvalter over 180 milliarder kroner er sikkerhet langt mer enn en prioritering. Det er grunnmuren. Etter cyberangrepet var det ingen vei utenom: Vi måtte til skyen", sier Solveig Oma, finansdirektør i Formue.
Overgangen fra on-prem til sky ble derfor ikke drevet av innovasjon alene, men av risikoreduksjon. Samtidig åpnet det for en bredere modernisering av systemlandskapet, der sikkerhet, robusthet og skalerbarhet var ufravikelige krav.
Solveig Oma, (til høyre).
Struktur med fleksibilitet
Valget av ny ERP-plattform handlet om mer enn funksjonalitet. Formue trengte en løsning som kunne støtte komplekse prosesser i dag og samtidig være fleksibel nok til å vokse med selskapet.
"Skreddersydde løsninger kan virke attraktive på kort sikt, men de bygger ofte teknisk gjeld. Vi ønsket en konfigurerbar plattform som gir fleksibilitet uten å låse oss", forklarer Solveig.
Samtidig var det avgjørende at systemet ikke dikterte forretningsmessige beslutninger.
"I vår verden handler det ikke om å automatisere beslutninger, men om å ta bedre beslutninger. Teknologien skal være en co-pilot, gi oversikt, innsikt og tempo, men alltid la faglig skjønn styre retningen", sier Pål.
Business NXT ble valgt fordi plattformen kombinerer struktur med fleksibilitet, og automatisering med menneskelig kontroll. Løsningen gir bedre beslutningsgrunnlag, ikke bare rapporter.
Ett felles fundament i Norden
Med virksomhet i flere nordiske land var det også behov for et system som kunne sikre konsistens på tvers av landegrenser, uten å eliminere lokale behov.
"I en felles nordisk struktur er det avgjørende med veiledede valg. Det gir brukerne støtte i komplekse prosesser, samtidig som vi sikrer kvalitet og sammenlignbarhet på tvers av land", sier Solveig.
Resultatet er et felles fundament som gir både kontroll og fleksibilitet, en forutsetning for videre skalering.
En partner som forstår helheten
Overgangen til Business NXT var omfattende og krevde betydelig innsats internt, særlig fra økonomi- og IT-avdelingene.
"Exsitec fungerte som en forlengelse av vårt eget team. De gjorde prosessen tryggere, raskere og mer strukturert enn den ellers ville vært. Det var mye arbeid involvert, så samarbeidet med Exsitec utgjorde en enorm forskjell", sier Solveig.
Exsitec bidro gjennom hele prosessen, fra behovskartlegging og beslutningsstøtte til implementering og videre rådgivning.
Bygget for neste fase
I dag står Formue bedre rustet til å håndtere både regulatoriske krav, økt kompleksitet og videre vekst i Norden og internasjonalt. "Vi valgte ikke Business NXT kun for utfordringene vi sto i der og da, men fordi det er en plattform vi kan vokse med", sier Solveig.
For Formue handler teknologi i bunn og grunn om å bevare det viktigste: uavhengighet, kvalitet og tillit. "Når systemene fungerer som en god co-pilot, kan vi bruke tiden og kompetansen vår der den virkelig skaper verdi i møtet med kundene og i beslutningene som former fremtiden", avslutter Pål.
