SuperOffice CRM

Kundeinformasjon

På firmakortet finner du all informasjon du trenger om selskapet. Det er stamdatainformasjon du henter fra brønnøysund eller nettet, men i tillegg kan du legge opp en mengde egendefinerte felt med informasjon som dere har behov for.

I tillegg er alle kontaktpersoner, all kommunikasjon som dokumenter, e-post og telefonsamter knyttet til firmakoret, slik at du og dine kolleger raskt kan sette dere inn i kundens situasjon. Benytter dere SuperOffice Sercice, supportløsningen, vil også alle supportsaker denne kunden ha være synlig på firmakortet. Har dere i tillegg integert SuperOffice med økonomiosystemet ser dere også økonomisk historie og status.

Kontaktperson

Alle kontaktpersoner som er relevante for dere å ha i tilknytning til et firma/kunde/leverandør vil også ligge i løsningen under firmakortet.

På personkortet vil du ha standardinformasjon om personen, som navn, epost og telefonnummer. I tillegg kan dere legge til egendefinerte felt med ytterligere informasjon som dere har behov for. Men dette må være gyldig i henhold til deres GDPR dokumentasjon.

Videre er det status på om personen har gitt sitt samtykke til at hen er lagret i deres CRM system, og om hen har gitt samtykke til markedsutsendelser, i henhold til gjeldene lovverk som GDPR og Markedsføringsloven.

Prosjekt

I SuperOffice er det også en prosjektmodul. Denne kan benyttes til ulike prosjekter som leveranseprosjekt, interne arranament, kurs og event, eller som et samlested for ulike aktiviteter og dokumenter som gjelder en ting.

I dette eksempelet ser vi et prosjekt for en SuperOffice implementering hvor også prosjektguiden er i bruk. En prosjektguide hjelper brukerne med hvilke aktiviteter og dokumenter som de skal igjennom i hver fase av prosjektet.

Har du integrasjon med økonomisystemet og dere benytter prosjektregnskap vil også det være tilgjengelig på prosjektkoretet i SuperOffice.

Kalender og dagbok

I SuperOffice har du også en kalender eller dagbok som du kan integrere med sin Outlook eler Google kalender.

Fordelen med å benytte kalenderen i SuperOffice er at alle aktiviteter, som møter, oppdrag, telefonsamaler og oppfølginger blir knyttet direkte til firma og person, slik at du får full historikk på kundene. I tillegg vil dine kolleger kunne se hvem som jobber med og er i dialog med kundene og kan dermed ha en annen tilnærming til eller samkjøre møter og informasjon bedre.

Under kalenderbildet har du en huskeliste over oppfølginger du skal utføre. Har du glemt å utføre dem vil de bli liggende å være røde, helt til du har utført dem.

Utvalg og selektering

SuperOffice har en veldig sterk utvalgs og søkefunksjon. Du har utrolig mye god data i din SuperOffice løsning og de ligger strukturert i en database. I utvalgsfunksjonen kan du lage og spare så mange utvalg/lister du ønsker. Dine utvalg kan både være statiske, dynamiske og kombinerte.

Statisk utvalg gir deg øyeblikksbildet slik det var når det statiske utvalget ble tatt, uansett når du går tilbake for å se på det.

Dynamisk utvalg er basert på kriterier som hele tiden vil vise en liste over det som matcher dine kriterier i det du ser på utvalget.

Kombinasjonsutvalg kombinerer 2 utvalg som gjør at muligheten nesten er uendelige.